Documentation utilisateur¶
Installer l’application dans le nextcloud¶
Aller dans le menu application
Selectionner dans le menu « Organisation »
Rechercher l’application « Gestion »
Cliquer sur installer
Démarrage rapide¶
Lors du premier accès à l’applicatio un message s’affiche pour vous avertir de configurer votre entreprise.
Cliquer sur le lien
Renseigner chaque champs en cliquant dessus une fois. (Doucement)
Note
Vous pouvez appuyer sur la touche entrée du clavier pour valider.
Client¶
Important
Pour que les devis et factures fonctionnent, vous devez préalablement créer un client et un produit (au minimum).
Pour créer un client :
Sélectionner « client » dans le menu
À coté de l’icone maison, cliquer sur « ajouter un client »
Renseigner chaque champs en cliquant dessus une fois (Doucement)
Note
Vous pouvez appuyer sur la touche entrée du clavier pour valider.
Produit¶
Important
Pour que les devis et factures fonctionnent, vous devez préalablement créer un client et un produit (au minimum).
Pour créer un produit :
Sélectionner « produit » dans le menu
À coté de l’icone maison, cliquer sur « ajouter un produit »
Renseigner chaque champs en cliquant dessus une fois (Doucement)
Note
Vous pouvez appuyer sur la touche entrée du clavier pour valider.
Devis¶
Important
Pour que les devis et factures fonctionnent, vous devez préalablement créer un client et un produit (au minimum).
Pour préparer un devis :
Sélectionner « devis » dans le menu
À coté de l’icone maison, cliquer sur « ajouter un devis »
Remplir les champs avec le format que vous désirez, par exemple, le champs numéro de devis peut être 2021.01 Année.Numéro de devis
N’oublier pas de choisir un client associé au devis
Enfin cliquer sur voir
Pour ajouter des lignes de produit :
Vous avez un bouton « Ajouter », il permet d’ajouter un produit
Le produit qui apparait est le premier produit de votre liste. Vous pouvez double cliquer sur la référence pour sélectionner un autre produit.
Enfin ajuster la quantité
Important
Tous les champs dates sont à remplir avec ce format ANNEE-MOIS-JOUR (AAAA-mm-jj).
Facture¶
Important
Une facture est forcément liée à un devis. Il peut y avoir plusieurs factures pour un devis (abonnement).
Pour ajouter une facture :
Sélectionner « facture » dans le menu
À coté de l’icone maison, cliquer sur « ajouter une facture »
Remplir les champs avec le format que vous désirez, par exemple, le champs numéro de facture peut être 2021.01.01 Année.Numéro de devis. Numéro de facture
N’oublier pas de choisir un devis associé au devis
Enfin cliquer sur voir
Important
Aucune modification n’est possible, car la facture doit légalement correspondre au devis qui vous a été signé. Par contre, si vous modifiez le devis ou le client, la facture sera modifiée. Exemple changement de numéro de téléphone.
Avertissement
Lors d’une modification d’un client ou d’un devis toutes les factures et devis vont être modifiés. Vous devez normalementles enregistrer au format PDF.
Note
Date correspond à la date de la prestation, c’est du texte libre. Date_paiement correspond à la date réelle du paiement.
Générer un PDF (DEVIS/FACTURE)¶
Dans le menu devis ou facture :
Cliquer sur le bouton « Sauvegarde cloud ».
Un pdf va se générer par défaut à la racine de votre cloud.
Note
Le dossier de sauvegarde par défaut est : Nom_Du_Devis/[DEVIS,FACTURE]_NOMENTREPRISE_NOMDEVIS_v1.pdf